剛過完春節(jié)，市場重新鼎沸起來。Microchip最新傳出漲價通知，又將攪動MCU市場。與此同時，一直很低調(diào)的閃存也來“偷襲”，1月下旬傳出一起原材料污染事件，直接扭轉跌勢。下面就來具體看看這兩大市場的情況。
大廠發(fā)函，MCU市場缺貨將加劇
前不久，知名MCU廠商Microchip再度傳出漲價，3月1日生效。傳出的這份通知是面向“渠道伙伴”。函中時間表指出，2月9日通知客戶和渠道方面調(diào)價在即，3月1日價格調(diào)整生效，屆時新訂單、庫存和積壓訂單一并適用新價格。
【Mironchip對渠道伙伴的漲價通知 來源：互聯(lián)網(wǎng)】
據(jù)稱本次Microchip產(chǎn)品平均漲幅約10%，原因提到供應鏈面臨的巨大挑戰(zhàn)，從半導體材料到晶圓廠、組裝和測試，每個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都面臨著巨大的需求，而Microchip自身也在努力提高產(chǎn)能。隨著成本增加，Microchip不得不選擇漲價。
遍觀去年以來各廠調(diào)價函，給出的理由都是這些。近期行情信息顯示，Microchip部分產(chǎn)品交期長達52周以上，與市場最熱的ST、NXP等品牌并駕齊驅。
之前，美國政府對全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了調(diào)查，新出爐的結果顯示，美國汽車制造商和消費電子制造商的庫存深度已從2019年的40天縮減至不足5天，等同于電子制造業(yè)沒有儲備，危急不言而喻。當前，行業(yè)最期望的無疑就是芯片廠商盡快擴產(chǎn)到位，以解燃眉之急。
然而，擴產(chǎn)一是要時間，二是芯片廠能力也有限。從之前陸續(xù)披露的擴產(chǎn)計劃中可以看出，臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠擴產(chǎn)更快也更大膽，ST、TI等IDM廠擴產(chǎn)更慢也更謹慎，而大部分車芯、MCU和模擬芯片都是掌握在IDM手里。
按照汽車行業(yè)機構AFS的在2月初的預測，今年因缺芯造成汽車減產(chǎn)預估約37.05萬，這比更早預測23.07萬輛的數(shù)據(jù)還要高出5成以上。ST的CEO也在最近指出，當前訂單積壓18個月，遠高于今年規(guī)劃的產(chǎn)能，且還提到電氣化轉型速度正在加速推進。種種信息，均指向需求不減反增，缺芯市場也將維持供不應求。
閃存“偷襲”式漲價，一改原本跌勢
缺芯潮以來，閃存一直未加入漲價行列，但最近情況變了。上周，鎧俠與西部數(shù)據(jù)位于日本的合資產(chǎn)線，傳出在1月下旬有部分原料受到污染，影響3D NAND閃存出貨。鎧俠并未談及具體損失情況，而西數(shù)表示自身損失折算為容量約為6.5艾字節(jié)。緊隨其后，西數(shù)官宣即刻漲價，燃起閃存市場一把火。
【西部數(shù)據(jù)漲價通知 來源：互聯(lián)網(wǎng)】
另據(jù)最新消息，美光也加入漲價行列。臺媒最新報道指出美光NAND閃存合約價上漲17%-18%，現(xiàn)貨價漲幅達25%以上。此前模組廠群聯(lián)也宣布漲價15%。由此看，這波漲價傳導很快，供應鏈迅速反應起來，足見鎧俠西數(shù)事故影響之巨。
據(jù)調(diào)研機構集邦咨詢之前的報告，該事故影響的位元出貨占鎧俠和西數(shù)Q1產(chǎn)出的13%、占全年產(chǎn)出約3%。當然，這一數(shù)字肯定不是最終損失，因為鎧俠部分受損的容量尚未得知具體數(shù)字，也就沒法計入統(tǒng)計。況且即使西數(shù)給出數(shù)據(jù)也只是原料污染直接造成的產(chǎn)能損失，到產(chǎn)線全面恢復之前還會導致多少間接損失，一時間根本無法計算。
這次的事故加上1月西安疫情對產(chǎn)能的打擊，造成閃存市場預期急轉。集邦咨詢一改之前預估，預計Q1閃存價格跌幅收斂至5%-10%，Q2價格翻漲5%-10%。閃存市場ChinaFlashMarket的行情數(shù)據(jù)則顯示，部分NAND Flash晶圓報價開始上揚，部分行業(yè)SSD的報價也開始上揚。
近一年來，閃存供應沒出現(xiàn)問題，所以沒有加入IC漲價大潮。按照之前預估，今年閃存位需求增長約達到30%，幾大閃存廠博弈之下，全年供給可能還會略微多于市場需求，落差大約在3%。
開年這兩個月，閃存供應連遭打擊，這3%的富余量大概率保不住。況且原廠產(chǎn)能受損，短期內(nèi)也將加強渠道備貨意愿，有助于閃存現(xiàn)貨價格上漲?？偠灾?，突如其來的事故讓之前的預期統(tǒng)統(tǒng)“作廢”，今年的市場會轉成供不應求的局面。
從元器件市場整體來看，去年下半年至今業(yè)內(nèi)維持“長短料”態(tài)勢，閃存屬于不缺貨的“長料”。但如今閃存供應遭削弱，再加上MCU大廠漲不停，恐怕會導致長料變短，短料更短，對產(chǎn)業(yè)鏈構成新的考驗。
