節(jié)后市場不太平,MCU漲不停,閃存也來“偷襲”

日期:2022-02-18 16:25:00 瀏覽量:990 標簽: 閃存 缺貨漲價 長短料 缺芯


剛過完春節(jié),市場重新鼎沸起來。Microchip最新傳出漲價通知,又將攪動MCU市場。與此同時,一直很低調(diào)的閃存也來“偷襲”,1月下旬傳出一起原材料污染事件,直接扭轉跌勢。下面就來具體看看這兩大市場的情況。

 

 

大廠發(fā)函,MCU市場缺貨將加劇

 

前不久,知名MCU廠商Microchip再度傳出漲價,3月1日生效。傳出的這份通知是面向“渠道伙伴”。函中時間表指出,2月9日通知客戶和渠道方面調(diào)價在即,3月1日價格調(diào)整生效,屆時新訂單、庫存和積壓訂單一并適用新價格。

 

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Mironchip對渠道伙伴的漲價通知 來源:互聯(lián)網(wǎng)】

 

據(jù)稱本次Microchip產(chǎn)品平均漲幅約10%,原因提到供應鏈面臨的巨大挑戰(zhàn),從半導體材料到晶圓廠、組裝和測試,每個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都面臨著巨大的需求,而Microchip自身也在努力提高產(chǎn)能。隨著成本增加,Microchip不得不選擇漲價。

 

遍觀去年以來各廠調(diào)價函,給出的理由都是這些。近期行情信息顯示,Microchip部分產(chǎn)品交期長達52周以上,市場最熱的STNXP等品牌并駕齊驅。

 

之前,美國政府對全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了調(diào)查,新出爐的結果顯示,美國汽車制造商和消費電子制造商的庫存深度已從2019年的40天縮減至不足5天,等同于電子制造業(yè)沒有儲備,危急不言而喻。當前,行業(yè)最期望的無疑就是芯片廠商盡快擴產(chǎn)到位,以解燃眉之急。

 

然而,擴產(chǎn)一是要時間,二是芯片廠能力也有限。從之前陸續(xù)披露的擴產(chǎn)計劃中可以看出,臺積電、聯(lián)電等晶圓代工廠擴產(chǎn)更快也更大膽,ST、TI等IDM廠擴產(chǎn)更慢也更謹慎,而大部分車芯、MCU和模擬芯片都是掌握在IDM手里。

 

按照汽車行業(yè)機構AFS的在2月初的預測,今年因缺芯造成汽車減產(chǎn)預估約37.05萬,這比更早預測23.07萬輛的數(shù)據(jù)還要高出5成以上。ST的CEO也在最近指出,當前訂單積壓18個月,遠高于今年規(guī)劃的產(chǎn)能,且還提到電氣化轉型速度正在加速推進。種種信息,均指向需求不減反增,缺芯市場也將維持供不應求。

 

 

閃存“偷襲”式漲價,一改原本跌勢

 

缺芯潮以來閃存一直未加入漲價行列,但最近情況變了。上周,鎧俠與西部數(shù)據(jù)位于日本的合資產(chǎn)線,傳出在1月下旬有部分原料受到污染,影響3D NAND閃存出貨。鎧俠并未談及具體損失情況,而西數(shù)表示自身損失折算為容量約為6.5艾字節(jié)。緊隨其后,西數(shù)官宣即刻漲價,燃起閃存市場一把火。

 

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西部數(shù)據(jù)漲價通知 來源:互聯(lián)網(wǎng)】

 

另據(jù)最新消息,美光也加入漲價行列。臺媒最新報道指出美光NAND閃存合約價上漲17%-18%,現(xiàn)貨價漲幅達25%以上。此前模組廠群聯(lián)也宣布漲價15%。由此看,這波漲價傳導很快,供應鏈迅速反應起來,足見鎧俠西數(shù)事故影響之巨。

 

據(jù)調(diào)研機構集邦咨詢之前的報告,該事故影響的位元出貨占鎧俠和西數(shù)Q1產(chǎn)出的13%、占全年產(chǎn)出約3%。當然,這一數(shù)字肯定不是最終損失,因為鎧俠部分受損的容量尚未得知具體數(shù)字,也就沒法計入統(tǒng)計。況且即使西數(shù)給出數(shù)據(jù)也只是原料污染直接造成的產(chǎn)能損失,到產(chǎn)線全面恢復之前還會導致多少間接損失,一時間根本無法計算。

 

這次的事故加上1月西安疫情對產(chǎn)能的打擊,造成閃存市場預期急轉。集邦咨詢一改之前預估,預計Q1閃存價格跌幅收斂至5%-10%,Q2價格翻漲5%-10%。閃存市場ChinaFlashMarket的行情數(shù)據(jù)則顯示,部分NAND Flash晶圓報價開始上揚,部分行業(yè)SSD的報價也開始上揚。

 

近一年來,閃存供應沒出現(xiàn)問題,所以沒有加入IC漲價大潮。按照之前預估,今年閃存位需求增長約達到30%,幾大閃存廠博弈之下,全年供給可能還會略微多于市場需求,落差大約在3%。

 

開年這兩個月,閃存供應連遭打擊,這3%的富余量大概率保不住。況且原廠產(chǎn)能受損,短期內(nèi)也將加強渠道備貨意愿,有助于閃存現(xiàn)貨價格上漲??偠灾?,突如其來的事故讓之前的預期統(tǒng)統(tǒng)“作廢”,今年的市場會轉成供不應求的局面。

 

從元器件市場整體來看去年下半年至今業(yè)內(nèi)維持“長短料”態(tài)勢,閃存屬于不缺貨的“長料”。但如今閃存供應遭削弱,再加上MCU大廠漲不停,恐怕導致長料變短短料更短,對產(chǎn)業(yè)鏈構成新的考驗。


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