缺芯大潮不休不止，元旦前后又有幾個原廠的漲價(jià)生效，這其中有的在去年第四季度公布，有的是剛剛公布。這批原廠漲價(jià)，剛好對應(yīng)新一輪晶圓代工漲價(jià)，這次又是聯(lián)電“戲最多”。除此以外，近期的存儲市場也因疫情出現(xiàn)變數(shù)，但相比晶圓代工，影響較為有限。
元旦前后漲價(jià)生效原廠匯總：
瑞薩：去年10月15日發(fā)函，對大部分產(chǎn)品漲價(jià)，2022年1月1日起生效。（2021年以來生效的第二次漲價(jià)；包含旗下Dialog產(chǎn)品）
ADI：去年11月傳出調(diào)價(jià)函，對部分產(chǎn)品漲價(jià)，12月5日起生效。（2021年以來生效的第二次漲價(jià)；旗下美信去年8月生效的漲價(jià)保留）
東芝：去年11月下旬發(fā)函，對光耦合器漲價(jià)，2022年1月1日起生效。
聯(lián)發(fā)科：去年第四季度對WiFi 6芯片漲價(jià)20%-30%。（據(jù)傳今年Q1會再漲價(jià)）
朋程：去年年底證實(shí)，車用二極管對非長約客戶漲價(jià)，2022年元旦生效。
瑞昱：臺媒近日報(bào)道Q1對Wi-Fi芯片和網(wǎng)通芯片漲價(jià)5%。
原廠發(fā)函不斷，現(xiàn)貨市場也是不斷漲價(jià)，以MCU和車用物料尤甚。ST、NXP、ADI等主要品牌的物料的行情，在短期內(nèi)無法指望“退燒”。有部分物料，諸如ST32系列MCU等，現(xiàn)貨之前降低不少，但還是比缺芯大潮之前的價(jià)格更高?？傮w行情仍然相當(dāng)“非理性”。
晶圓代工是漲價(jià)主要驅(qū)力
晶圓代工是這波缺芯大潮的主要驅(qū)力。從2020年下半年到去年末尾，晶圓代工都一直都在漲價(jià)。剛剛過去的12月，聯(lián)電再度調(diào)升報(bào)價(jià)，指向今年3月漲價(jià)5%左右。繼去年11月調(diào)升一次長約客戶報(bào)價(jià)之后，聯(lián)電單季度兩連漲，其28nm工藝報(bào)價(jià)甚至超過臺積電，前所未見。
除此以外，主做面板驅(qū)動IC及PMIC代工的力積電也表示，目前訂單滿載，訂單能見度看到2023年，且沒有供過于求問題。力積電在建中的銅鑼晶圓廠，產(chǎn)能也被全部預(yù)定。去年12月力積電掛牌上市，一大目的也是為此新廠建設(shè)募資。
頻頻漲價(jià)之下，代工廠產(chǎn)能仍被預(yù)訂一空，說明市場仍是單邊賣方格局。況且缺芯大潮以來芯片設(shè)備交期持續(xù)延長，各廠擴(kuò)產(chǎn)到位都無法保證，芯片漲價(jià)態(tài)勢還將延續(xù)。
設(shè)備交期拉長，代工廠擴(kuò)產(chǎn)受限
去年12月下旬，國內(nèi)最大晶圓代工廠中芯國際資深副總裁彭進(jìn)公開表示，受關(guān)鍵設(shè)備交期拉長影響，中芯國際擴(kuò)產(chǎn)不如預(yù)期。8英寸每月實(shí)際開出新產(chǎn)能4.5萬片，較先前預(yù)期降低35%；12英寸月產(chǎn)能每月僅增加1萬片，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不如預(yù)期。
現(xiàn)有報(bào)道指出，中芯國際擴(kuò)產(chǎn)不順跟美國政府限制其獲取關(guān)鍵設(shè)備相關(guān)。但拋開這一點(diǎn)，芯片生產(chǎn)設(shè)備的交期本就在拉長。聯(lián)電在去年12月表示，28/14nm設(shè)備交期拉長，部分最精密、供應(yīng)商最少的設(shè)備交期可達(dá)30個月。同時SEMI也統(tǒng)計(jì)北美半導(dǎo)體設(shè)備在去年11月份交期再度創(chuàng)新高，表示設(shè)備需求旺盛。
結(jié)合代工廠訂單滿載和設(shè)備交期拉長的態(tài)勢來看，晶圓代工仍處漲勢。但此時也不可忽視“宅經(jīng)濟(jì)”需求耗竭的隱憂。對于這一輪代工漲價(jià)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是在測試下游需求，如若順利得漲說明終端需求仍然健康；若漲價(jià)遭遇下游抵抗，則說明需求前景看空，終端客戶不愿再付出更多的芯片成本，暗含漲價(jià)潮終結(jié)的可能。
疫情恐造成NAND閃存和DRAM波動
缺芯大潮下，兩大存儲器行情并不火熱，但最近這一平靜卻被打破。受到疫情影響，三星和美光兩大存儲器原廠的產(chǎn)能輸出恐有疑慮，引起市場深度關(guān)注。
NAND閃存方面，之前集邦咨詢預(yù)測第一季度合約價(jià)下跌10%-15%，在三星西安廠受疫情影響之后，合約價(jià)跌幅是否收斂有待觀察。由于NAND閃存之前一直處于單邊跌勢，即便突發(fā)事件影響產(chǎn)能，預(yù)計(jì)影響也較為有限。
DRAM方面，美光表示西安廠員工減少，對產(chǎn)品組裝和測試有一些影響，可能造成出貨延遲。近期恰逢DRAM跌價(jià)動能衰竭，美光西安廠的變動恐引起DRAM現(xiàn)貨行情進(jìn)一步波動，相比NAND閃存有所不同。
12月份的業(yè)界態(tài)勢，構(gòu)成了開年基調(diào)。照目前看，缺貨漲價(jià)還是主旋律。由于晶圓代工又掀起一輪漲價(jià)，今年還是可以“期待”收到很多原廠的漲價(jià)函。此外存儲市場出現(xiàn)變化，雖不致激起轉(zhuǎn)折，但也需關(guān)注。
對于缺芯大潮的終結(jié)，各大整車廠、研究機(jī)構(gòu)以及原廠“掌門人”普遍將供需翻轉(zhuǎn)的時間點(diǎn)放在2022年下半年至2023年上半年之間，而這也剛好是各大IDM和代工廠新產(chǎn)能開出的時間點(diǎn)。那么產(chǎn)能“援軍”能否沖破缺芯大潮，就讓我們共同拭目以待。
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