大原廠預警供不應求緩解,警惕元器件市場周期轉換

日期:2022-06-10 16:37:11 瀏覽量:792 標簽: 缺芯潮 供需失衡 晶圓代工漲價

圖片1.png

 

日前,有報道稱國內(nèi)元器件分銷業(yè)傳出消息,全球模擬龍頭德州儀器(TI)已通知客戶,下半年供需失衡狀況將緩解,似乎預示以電源管理芯片(PMIC)為首的模擬芯片漲勢終結,甚至要面臨價格下跌的壓力。

 

今年前兩個季度,手機PC等主力消費出貨降低,引發(fā)市場改變對芯片行情的看法。前期市場傳出非國際大廠消費級MCU及PMIC等庫存堆高,即預示芯片行情產(chǎn)生變數(shù)而今TI這樣的大廠也釋放出信號,就更加說明問題。眼下手中備貨較多的終端廠商及分銷商等,須防范市場周期轉換帶來的風險。

 

2020年疫情高峰過去開始,需求暴增與供給滑坡同時呈現(xiàn),引發(fā)了史無前例的缺芯大潮。而今情況剛好逆轉過來,“宅經(jīng)濟”動能耗竭,又逢疫情未消、通貨膨脹及地緣沖突等因素,造成消費需求走弱。與此同時,各大IDM及晶圓代工廠擴產(chǎn)紛紛擴產(chǎn)且有不少新產(chǎn)能已經(jīng)開出,帶動芯片供應開始放量。

 

至于缺芯潮是否會在年內(nèi)終結,目前還沒有確定答案,最重要的懸念在于下半年消費電子傳統(tǒng)旺季的表現(xiàn)。而大眾消費意愿是否會提升,根本還是要看宏觀形勢是否有利于消費。包括疫情、通脹及地緣等因素能否發(fā)展向善,將對電子品消費起到?jīng)Q定性作用。

 

 

晶圓代工漲價不停,規(guī)避風險是主因

 

消費電子需求降低,引發(fā)芯片市場風向轉變,在TI預警之前,看淡芯片需求的聲音已有不少。五月份,臺媒報道面驅動IC砍單,而今在這一領域占比較多的代工廠世界先進VIS)已經(jīng)受到?jīng)_擊。此外,投行摩根士丹利也預期晶圓代工產(chǎn)能利用率將在下半年降低,客戶可能違反長約砍單,以降低手中庫存。

 

由這些市場現(xiàn)象可見,代工產(chǎn)能吃緊似乎要比預期更早緩解,但近來晶圓代工業(yè)界仍未停止?jié)q價,其中臺積電在五月調(diào)漲明年全線晶圓代工價格5%-9%,聯(lián)電在本月調(diào)漲明年22/28nm代工價格調(diào)漲6%。在需求開始衰退的情況下,代工廠漲價似乎不符合市場規(guī)律,那么原因究竟何在?

 

IC交易網(wǎng)看來,晶圓代工廠之所以逆勢漲價,主要是為了防御未來產(chǎn)能利用率降低導致的獲利衰減。而將漲價時間點直接定到明年,則是為了讓今年的產(chǎn)能盡可能滿載。到了明年,需求可能回潮,訂單也會回補,屆時漲價能夠給晶圓代工廠帶來更多利潤。

 

此外,代工廠擴產(chǎn)所需的設備、硅晶圓及特種氣體等材料的成本也都在漲,因此即便逆勢也要盡量調(diào)漲價格,以將成本盡量轉移至愿意出錢的客戶,順便還能篩選出真實的需求情況,以更好判斷未來的風險。

 

 

芯片周期轉換還要看“另一半”行情

 

消費電子退潮,相當于“缺芯潮”推進的動力失去一半,但與之相對,晶圓代工廠及IDM也在大力強調(diào)汽車電子、新能源及工控等領域仍有很大機會。在消費電子“落寞”之后,似乎這“另一半”才是未來IC行業(yè)發(fā)展的動力所在,不少芯片企業(yè)也都開始布局車用等非消費類應用。

 

從市場情況來看,當前 “長短料”現(xiàn)象仍然存在,且大廠車規(guī)類MCU及功率半導體等物料仍穩(wěn)居“短料”一級,但隨著消費電子走弱,大多數(shù)PMIC等模擬類芯片,可能會逐漸轉移至到“長料”行列,屆時能漲價的可能只有少數(shù)高端產(chǎn)品。

 

逢此特殊市況,廣大分銷商、終端商需要根據(jù)自身情況審時度勢,密切關注市場供需變化,在市場面臨方向選擇之時,做出必要的調(diào)整。

 


微信掃碼關注 CXOlab創(chuàng)芯在線檢測實驗室
相關閱讀
五月芯資訊回顧:原廠漲價函不斷,疫情影響供應鏈

剛剛過去的五月,全球多地疫情反彈,大宗商品漲價延續(xù),IC產(chǎn)業(yè)鏈毫無意外,缺貨漲價仍是主旋律。下面就來梳理一下過去的一個月,業(yè)內(nèi)都有哪些值得關注的熱點。

2021-06-04 11:16:00
查看詳情
馬來西亞管控延長,被動元件又懸了?

自五月以來,馬來西亞疫情不斷升溫,每日新增確診高峰曾突破9000例。嚴峻形勢之下,馬來西亞政府于6月1日開始執(zhí)行為期半個月的全面行動管制。在這之后,每日新增病例呈現(xiàn)下降趨勢。

2021-06-18 15:41:07
查看詳情
內(nèi)存市場翻轉,漲價來襲!

據(jù)媒體近日報道,內(nèi)存正在重回漲價模式,從去年12月到今年1月,漲幅最多的品種已達30%。據(jù)行情網(wǎng)站數(shù)據(jù),各類內(nèi)存條、內(nèi)存顆粒在12月上旬起開始漲價,至今仍沒有停止的意思。

2021-03-05 10:53:00
查看詳情
被動元件漲價啟動,MLCC和芯片打頭陣

據(jù)臺媒近日報道,MLCC兩大原廠三星電機和TDK近期對一線組裝廠客戶發(fā)出通知,強調(diào)高容MLCC供貨緊張,即將對其調(diào)漲報價。在芯片電阻市場,臺廠國巨正式宣布從三月起漲價15-25%。緊接著,華新科也對代理商發(fā)出漲價通知,新訂單將調(diào)漲10-15%。

2021-03-05 10:52:00
查看詳情
深圳福田海關查獲大批侵權電路板,共計超過39萬個

據(jù)海關總署微信平臺“海關發(fā)布”10日發(fā)布的消息,經(jīng)品牌權利人確認,深圳海關所屬福田海關此前在貨運出口渠道查獲的一批共計391500個印刷電路板,侵犯了UL公司的“RU”商標專用權。

2021-03-05 11:12:00
查看詳情