十月芯資訊回顧:晶圓代工繼續(xù)漲,征集數(shù)據(jù)引風波

日期:2021-11-05 14:15:00 瀏覽量:1539 標簽: 供不應求 美國政府 芯片供應 晶圓代工廠 芯片漲價

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10月,缺芯行情依然在延續(xù)。金融機構(gòu)Susquehanna數(shù)據(jù)指出10月芯片交期延遲至21.9周,再次創(chuàng)新高。供不應求的市場局勢,促使上個月多家晶圓代工廠又開始新一輪的漲價,影響將會延續(xù)到明年。

 

另外,當月美國政府征集芯片企業(yè)數(shù)據(jù)資料,也引起廣泛熱議,雖然名為解決芯片緊缺問題,但其背后更深遠的意圖難免讓人猜測。此事的深遠影響值得關(guān)注。

 

供不應求延續(xù),晶圓代工續(xù)漲

 

10月大范圍的原廠漲價暫時平息(僅瑞薩發(fā)布明年1月生效的漲價),又輪到晶圓代工廠唱主角。報道稱臺積電調(diào)漲2022年代工價格10%-20%,隨后聯(lián)電、力積電、世界先進等廠陸續(xù)通知客戶將在2022年第一季度再次漲價,幅度平均達到20%-30%。

 

究其原因,供需缺口仍是第一位。之前市場傳出部分需求雜音,長短料現(xiàn)象也日趨嚴重,但這些都沒有推翻供不應求的基本面。從代工廠的角度考慮,如果供不應求的基本面不穩(wěn),那就根本不會大手筆擴產(chǎn)。代工廠今年的擴產(chǎn)舉措,都是瞄準未來獲得回報。

 

當然,資本支出必然有風險,對晶圓代工廠來說,虛假需求是擴產(chǎn)的主要風險。緊張市況下,超額下單、重復下單甚至是出于囤貨目的的訂單,會與真實需求混在一起涌現(xiàn),導致代工廠誤判需求,從而造成擴產(chǎn)過剩。

 

為避免擴產(chǎn)過剩,晶圓代工廠在漲價同時,普遍還與客戶簽訂2-3年長約,鎖定產(chǎn)能分配去向。早前聯(lián)電拉來多家客戶聯(lián)合擴產(chǎn),也起到分攤風險的作用。臺積電也在積極努力,鑒別需求真實與否,盡量保證急需客戶的優(yōu)先權(quán)。

 

當然,晶圓代工廠漲價本身,也能消除部分虛假需求,這屬于市場自發(fā)調(diào)節(jié)供需。然而,隨著行情日趨非理性,供應鏈炒作、囤積亂象頻發(fā),光靠市場機制已經(jīng)無法糾偏,這就需要外部干預的力量進行糾正。

 

美國政府征集數(shù)據(jù),引發(fā)爭議

 

事關(guān)電子業(yè)穩(wěn)定大局,國家層面早就開始對芯片市場的亂象進行糾正,8月,國內(nèi)市場監(jiān)管機構(gòu)開始打擊芯片市場的囤貨炒作,至9月已經(jīng)查處幾家違規(guī)企業(yè)。10月,大洋彼岸的美國也行動起來,他們思路是全盤掌握行業(yè)動向,以找出芯片供應的瓶頸所在。作為先行手段,美國政府要求芯片企業(yè)提供經(jīng)營數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息,引起廣泛爭議。

 

報道披露,美國政府要求芯片企業(yè)提供工藝制程水平、重點產(chǎn)品的庫存情況、客戶情況及擴產(chǎn)計劃等。對這些數(shù)據(jù)資料,美國政府的態(tài)度是必須得到,不容芯片企業(yè)敷衍應對。然而,這些資料確實涉及商業(yè)機密,芯片企業(yè)交或不交,以及交多少都是未知數(shù),還要看后續(xù)進展。

 

至于這些資料將作何用?美國政府可能會借其找到芯片被囤積的節(jié)點,并強令相關(guān)企業(yè)釋放芯片貨源,以打通供應鏈。甚至美國政府還可能直接調(diào)配各廠芯片產(chǎn)能,令其傾向美國市場。

 

當然,在獲取芯片企業(yè)的數(shù)據(jù)資料之后,整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈的狀態(tài)將對美國政府透明化,其意義遠遠不止于解決缺芯問題。此事將來會如何具體影響全球芯片產(chǎn)業(yè),值得持續(xù)關(guān)注。

 

 

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